El Panel de Tareas es la vista que contiene la información de la tarea en la que vamos a trabajar.
- Título de la Tarea
- Nombre de Cliente y Proyecto
- Panel de Información
- Pestañas
- Cómputo de Horas
- Recurrencia de Tareas
- Menú
- ID de la Tarea
Título de la Tarea
Para editar el título de la tarea, tenemos que hacer click sobre la misma, tipear la nueva información y luego hacer click afuera, o bien, presionar Enter para guardar los cambios. Para cancelar nuestra edición, podemos presionar la tecla Esc.
En caso de encontrarnos en el panel de una subtarea, veremos el ícono a la izquierda del título.
Nombre del Cliente y Proyecto
En el margen superior, encontraremos el nombre del cliente y el proyecto al cual pertenece la tarea.
Podemos ir al listado de proyectos del cliente al que pertenece esa tarea, haciendo click en el nombre del cliente.
Del mismo modo, podemos acceder al listado de tareas del proyecto, haciendo click en el nombre del proyecto.
Por último, si estamos en el panel de una subtarea, veremos también el nombre de la tarea madre a la que pertenece. Haciendo click aquí, seremos redirigidos al panel de la tarea madre.
Edición del Cliente / Proyecto
Podemos modificar el cliente y/o proyecto al cual pertenece una tarea, mediante la opción de "Mover Tareas".
Panel de Información
Fecha de Inicio y Finalización
La fecha de Inicio y Finalización, la encontraremos en el Panel de Información ubicado en el lateral derecho.
Para cambiar la fecha de Inicio y/o finalización, tenemos que hacer click en la fecha seteada y nos abrirá un nuevo modal. Al hacer click en el nuevo día o en "OK", nos llevará a la parte para setear las horas y minutos de inicio de la tarea. Al seleccionar las horas y minutos, o bien, hacer click en "OK", se guardarán nuestros cambios:
Nota: Si la fecha de finalización que se coloca es menor a la fecha de inicio, se ajustará automáticamente al mismo día de la fecha de inicio.
Estado
El estado de la tarea se ve en el panel lateral derecho. Para cambiarlo, simplemente hacemos click en el estado actual para que aparezca el desplegable y seleccionamos el nuevo estado al que queremos pasar nuestra tarea:
Para más información sobre estados de tareas, consultar el artículo Estados de Tareas.
Prioridad
En el panel derecho también encontraremos la prioridad de la tarea, la cuál podremos editar clickeando en el desplegable:
Horas Estimadas
Las horas estimadas sirven para indicar el tiempo total que estimamos que se demorará en completar ese trabajo.
Al momento de crear una nueva tarea, COR nos dará diferentes opciones en base a las horas trabajadas en nuestras previas tareas, proyectos y clientes en general.
Al hacer click en "Agregar" podremos seleccionar una de las opciones recomendadas (si las hubiese), o bien, indicar el tiempo que queramos estimar, y confirmar apretando Enter o clickeando en cualquier otro sector del panel:
Si quisiéramos editar las horas ya estimadas, podemos hacerlo clickeando en el campo para habilitar la edición, y escribir el nuevo valor.
Al lado del tiempo estimado veremos el porcentaje de avance, que se calcula en base a las horas estimadas de la tarea, versus sus horas computadas. En tareas sin horas estimadas, el avance será del 0%, independientemente de si tiene horas cargadas o no.
Tiempo Planificado y Tiempo Cargado
A la derecha de las horas estimadas, encontraremos la información de tiempo planificado y tiempo cargado de la tarea.
El tiempo planificado corresponde al total de horas de todas las planificaciones que la tarea tiene en Planner. Si hacemos click en el ícono de calendario ubicado a la derecha de este dato, seremos redirigidos a Planner para planificar la tarea.
Para más información, consultar el artículo Vista Planner.
El tiempo cargado, por su parte, corresponde al total de horas cargadas en la tarea.
Tipos de Tarea y Etiquetas
Podremos seleccionar el tipo de tarea y hasta 10 etiquetas también en el panel derecho:
Integrantes
Por último, encontraremos los integrantes de la tarea en la parte inferior del panel derecho. Desde allí podremos visualizar o cambiar el PM y seleccionar o cambiar los colaboradores y seguidores.
Nota: un mismo usuario no puede ser Colaborador y Seguidor de una tarea en simultáneo.
Asignación de Integrantes
Haciendo click en el ítem correspondiente, podemos seleccionar el PM y asignar múltiples colaboradores (hasta 20) y múltiples seguidores.
Adicionalmente, si tenemos usuarios con el rol Cliente, tendremos una doble verificación antes de asignarlo como colaborador, para evitar darle permiso al proyecto por error, y sugiriendo agregarlo como seguidor:
Pestañas
La información dentro de una tarea se encuentra segmentada en diferentes pestañas. Por defecto, las tareas se abren en la sección "Detalle", sin embargo, podemos seleccionar el pin que figura en cada pestaña, para que nuestras tareas se abran siempre en esa sección:
Detalle
En la primera pestaña encontraremos la descripción / brief de la tarea y también podremos ver y crear subtareas.
Luego de tipear la descripción, tenemos que hacer click en "Guardar" para mantener los cambios, o bien en "Cancelar" o presionar la tecla Esc para descartarlos.
Para crear las subtareas, tenemos que tipear su nombre y luego presionar la tecla Enter o hacer click en el check mark rojo que figura a la derecha. Por defecto, figuraremos como PM de esas subtareas creadas y podremos asignar a los colaboradores, sin la necesidad de salir de la sección.
Checklist
Dentro del detalle de la tarea, encontraremos también la opción de agregar un checklist con hasta 20 ítems. De esta forma, podremos listar de manera simple y ordenada las acciones necesarias para finalizar una tarea.
Para agregar un nuevo ítem, debemos hacer click en "+ Nuevo Item" y luego tipear su nombre. Si deseamos eliminarlo, podemos hacer click en el ícono de tacho de basura.
Por último, para marcar un ítem como finalizado, simplemente debemos hacer click en el checkbox que figura a la izquierda.
A medida que vayamos marcando como finalizado cada ítem, notaremos el avance en la barra que figura al principio del checklist.
Mensajes
La conversación de la tarea la encontraremos en la segunda pestaña: Mensajes.
Para más información sobre este tema, consultar el artículo Mensajes en Tareas.
Archivos
Todos los archivos que se hayan agregado a la tarea, ya sea desde Mensajes o Archivos, los tendremos unificados en la tercer pestaña. Desde allí también podremos cargar uno nuevo, descargar o eliminar alguno que hayamos subido anteriormente, o acceder a la funcionalidad de Feedback.
Historial
En la pestaña Historial encontraremos los movimientos de la tarea. Allí podremos ver la fecha y hora de cada evento y también filtrar por alguno específico que necesitemos corroborar.
Horas
En la pestaña “Horas” encontraremos todo el detalle de las horas que hayan sido computadas en la tarea.
Allí tendremos un listado ordenado según la fecha de creación, con el nombre de la persona que cargó ese tiempo, la duración y la fecha de cómputo. Cuando estemos dentro de la sección, visualizaremos la totalidad del tiempo cargado al lado del título de la pestaña. También veremos una sugerencia de horas a cargar según la actividad de los usuarios.
Desde esta pestaña también podremos borrar o editar las horas cargadas, siempre y cuando contemos con los permisos necesarios.
Cómputo de Horas
Dentro de las tareas tenemos la opción de computar las horas, con las opciones que nos figuran en el margen superior derecho.
Desde allí, podremos hacer una carga rápida que se computará al día de la fecha, seleccionando la opción "+ 30 min", "+ 45 min" o "+ 1 h".
También podremos hacer una carga personalizada, en la cuál podremos seleccionar una fecha específica y un tiempo específico.
Por último podemos cargar el tiempo con el botón play mientras trabajamos y luego poner stop al finalizar, para que se computen las horas en tiempo real de manera más precisa.
Para más información, consultar el artículo Cómputo de horas.
Recurrencia de Tareas
Si nuestra tarea se encuentra contenida en un proyecto recurrente, tendremos la opción de hacerla recurrente también. Esta información, podremos visualizarla en el margen superior derecho de la tarea, debajo de las opciones de cómputo de horas.
Por defecto, todas las tareas se crearán "Sin Repetición", es decir, que no se van a estar generando automáticamente según la frecuencia del proyecto. Si queremos hacerla recurrente, deberemos hacer click en la opción del período (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual) que figurará en base a la frecuencia del proyecto.
¡Importante!Si estamos visualizando una tarea de un período anterior al actual y ya fue generada la nueva tarea de este período (u otro posterior), es correcto que la tarea figure "Sin Repetición". Si cambiamos ese valor para una tarea antigua, corremos el riesgo de duplicar tareas en siguientes períodos. |
Para más información sobre este tema, consultar el artículo Tareas Recurrentes.
Menú
Por último encontraremos el menú desplegable de la tarea, haciendo click en los 3 puntitos que figuran en el margen superior derecho del panel.
Allí encontraremos las siguientes opciones:
- Archivar tarea
- Mover tarea
- Crear presupuesto
- Clonar tarea
- Contabilizar Entregables
- Eliminar la tarea (si es que contamos con los permisos necesarios).
Nota: La opción de Crear presupuesto es exclusiva para cuentas integradas con AdvertMind. Para más información, consultar el artículo Manual Integración: COR - AdvertMind.
ID de la Tarea
El ID de la tarea lo encontraremos en el margen inferior derecho. Al hacerle click, se copiará la URL de la tarea y podremos compartirla con otros usuarios para que accedan fácilmente copiándola en la barra de navegación.